" alt="">Украинский рынок ИТ начал восстанавливаться после стремительного падения на протяжении предыдущих лет. Это коснулось даже госсектора, который традиционно не был «первой скрипкой» в развитии рынка. Пока же прирост рынка оценивается как сравнительно небольшой, что не позволит в ближайшей перспективе «отыграть» падения 2014-2015 гг. Опрошенные ChannelForIT Review эксперты рассказали о своих достижениях в 2016 году, тенденциях и перспективах украинского рынка ИТ.
Тренды ИТ-рынка
Рынок постепенно начал восстанавливаться после стремительного падения на протяжении предыдущих лет. Это коснулось даже относительно «консервативного» сегмента государственного управления. «Особенно в 2016 году оживился государственный сектор из-за отложенного спроса в прошлых годах. Сейчас мы видим позитивные подвижки в сторону цифровизации, электронного документооборота, автоматизации ключевых процессов и др.», – рассказывает генеральный директор ООО «ИТ-Интегратор» Максим Жданов.
Как отмечает Алексей Соловой, маркетинг-менеджер компании Alpha Grissin Infotech Ukraine, в 2016 году увеличилось число заказов на модернизацию и строительство серверных помещений со стороны госструктур. Частично это старые проекты, которые получили финансирование из госбюджета или от внешних инвесторов, частично – новые, необходимые для решения актуальных задач, которые вытекают из необходимого функционирования в меняющихся условиях работы и новых информационных технологий.
С другой стороны, в сотрудничестве с госструктурами есть и отрицательные моменты. «Это неплатежи и длительные отсрочки выполненных работ: не платят нашим партнерам, не платят нам. Некоторые оплаты до сих пор так и не выполнены», – сетует Алексей Соловой.
В целом госсектор, по оценкам генерального директора De Novo Максима Агеева, чувствовал себя плохо, прежде всего с точки зрения общей координации действий и адекватного целеполагания. В 2016 году наблюдались лишь хаотичные движения. Несомненно, запуск ProZorro – самое главное событие в этом сегменте.
Корпоративный ИТ-рынок Украины в 2016 году преодолел рубеж и перешел в стадию роста, хотя закупки в 2016 году были, скорее, проявлением отложенного спроса и вряд ли являются серьезной базой для значимых новых ИТ-проектов. «Пусть этот рост пока вовсе невелик, однако позитивная тенденция радует и показывает, что в будущий год мы входим с потенциалом к дальнейшему росту. В целом на корпоративном рынке наблюдается позитивное влияние мировых тенденций, таких как цифровые и облачные технологии, мобильность, Big Data, интернет вещей. Постепенно они набирают обороты в Украине, что требует обновления инфраструктуры. Несмотря на ограниченные бюджеты, организации все чаще решаются на инвестиции в ИТ, отдавая предпочтение надежным и качественным, рациональным решениям, которые позволяют не заменять всю существующую инфраструктуру, а дополнять ее по мере необходимости», – говорит директор представительства Dell в Украине Дмитрий Грязнов.
«В начале 2016 года мы наблюдали некоторую стабилизацию рынка системной интеграции. Имела место актуализация отложенного спроса и восстановление активности по проектам. Следует отметить, что на сегодняшний день активность продолжает возрастать. Клиенты больше рассматривают технологии, которые оптимизируют затраты и более взвешенно относятся к подбору решений и поставщиков услуг. Корпоративный ИТ-рынок Украины в 2016 году преодолел рубеж и перешел в стадию роста, хотя закупки в 2016 году были, скорее, проявлением отложенного спроса и вряд ли являются серьезной базой для значимых новых ИТ-проектов. «Пусть этот рост пока вовсе невелик, однако позитивная тенденция радует и показывает, что в будущий год мы входим с потенциалом к дальнейшему росту. В целом на корпоративном рынке наблюдается позитивное влияние мировых тенденций, таких как цифровые и облачные технологии, мобильность, Big Data, интернет вещей. Постепенно они набирают обороты в Украине, что требует обновления инфраструктуры. Несмотря на ограниченные бюджеты, организации все чаще решаются на инвестиции в ИТ, отдавая предпочтение надежным и качественным, рациональным решениям, которые позволяют не заменять всю существующую инфраструктуру, а дополнять ее по мере необходимости», – говорит директор представительства Dell в Украине Дмитрий Грязнов.
Главное положительное изменение – это готовность компаний заказчиков двигаться в направлении новых ИТ – решений. Тем самым помогая системным интеграторам развивать экспертизу и искать оптимальные решения в рамках ограниченного бюджета», – отметила Виктория Чучина, генеральный директор NG Serv.
Как отмечает замдиректора по коммерческой работе компании «М-ИНФО» Александр Литвиненко, рынок стал более открытым для различных предложений. Это дает заказчикам большую широту выбора, соответственно в качестве решения и в его цене.
Значительно усилилась конкуренция, что также интереснее для заказчиков. Кроме того, по словам Дмитрия Грязнова, можно отметить оживление малого и среднего бизнеса и их стремление соответствовать требованиям времени, а также понимание того, что рациональные инвестиции в ИТ дают высокую эффективность.
Изменился фон, на котором проходят этапы реализации планов строительства объектов информационной структуры. «Все чаще заказчики стали обращать внимание на качество проектной документации, на ее наличие и соответствие технических решений международным стандартам. Чаще стали обращаться и к нам, как представителю вендора, по вопросам экспертной оценки проектных решений или уже реализованных», – говорит Алексей Соловой.
Вместе с тем коммерческий сектор пока остается предельно осторожным в вопросах инвестиций в технологии, закрывая, в первую очередь, критические для бизнеса задачи. «Вследствие чего, актуальными для бизнеса остаются по-прежнему сервисная поддержка, решения по безопасности, которые критичны для обеспечения сохранности корпоративных данных, а также масштабирование хранилищ в случае необходимости наращивания мощностей. Если говорить об ИТ-проектах как о потенциале для развития, то в этом направлении пока смотрят немногие, из которых лишь единицы из числа лидеров таких отраслей, как ритейл, ТЭК, нефтетрейдеры, промышленность», – отмечает Максим Жданов.
По словам Александра Литвиненко, ввиду экономической сложности реализации новых проектов многие заказчики нацелены на поддержание существующей структуры, вместо создания новых площадок.
Существенно на рынок повлияли участившиеся факты «падений» ИТ-систем. «К большому сожалению, многие структуры в 2016 году, особенно государственные и те, которые имеют критически важную инфраструктуру, были вынуждены решать вопросы ИТ-безопасности в авральном режиме из-за возникших инцидентов по взлому систем и пр. Очень хочется надеяться, что понесенные ущербы станут уроком, и компании будут задумываться над вопросами стратегического обеспечения ИТ-безопасности до того, как возникнут какие-то проблемы», – подчеркивает Максим Жданов.
По словам Максима Агеева, сильно изменилось потребление ИТ. В связи со снижением объемов вычислений и стремлением заказчиков минимизировать ИТ-затраты, вдвое сократились закупки оборудования и программного обеспечения (по стандартной процедуре лицензирования). В то же время доля облачных сервисов на рынке значительно выросла за последние годы.
Среди негативных трендов стоит отметить отсутствие радикальных изменений в структуре рынка. Одной из главных проблем стоит назвать все еще нестабильную экономическую ситуацию и волатильность национальной валюты, хотя к концу 2016 года влияние этих факторов и уменьшилось. «Остались и бюрократические проблемы в компаниях, а также устаревшие представления о роли ИТ в бизнесе. Ограниченность бюджетов не дает возможности украинским компаниям идти в ногу со временем, и это пока что один из основных сдерживающих факторов», – считает Дмитрий Грязнов.
В целом доля ИТ-услуг в рыночном пироге осталась почти без изменений – очень небольшой. Это свидетельствует о том, что рост потребления услуг и трансформация рынка Украины еще впереди, если, конечно, она вообще будет. Как отмечает Максим Агеев, рынок мельчал, исчезли игроки с оборотом, превышающим $20 млн, появилось много новых небольших команд. Также очевидна перестройка выполняемых работ в сторону облачных сервисов.
Принципиально новые стратегии, озвучиваемые крупнейшими представителями глобального ИТ-рынка, вынуждали украинских интеграторов изучать облака и активно взаимодействовать с ними. У вендоров, продающих тяжелые решения, ужесточились ценовые войны и продолжала снижаться маржа.
«На сегодняшний день системные интеграторы понемногу понимают необходимость обучения, развития и сертификации молодых специалистов. Таким образом, украинский рынок ИКТ будет стремительно наполняться квалифицированными кадрами», – отметила Виктория Чучина.
Внедрение электронных тендеров также повлияло на ИТ-рынок. «Появление электронных тендерных площадок все чаще приводит к тому, что заказчиками покупаются самые дешевые по результатам торгов, но не всегда ожидаемо качественные решения или оборудование. В таких условиях, когда основной критерий лучшего решения – только цена, и дистрибьюторам, и системным интеграторам работать сложно. Мы надеемся, что понимание этого и опыт эксплуатации того, что накупили в этом году, приведут инвесторов и заказчиков к корректировке тендерных требований в сторону учета качества покупаемых технических решений и оборудования», – подчеркивает Алексей Соловой.
Со своей стороны в NG Serv отмечают, что повсеместное внедрение систем тендерных закупок приучает интеграторов к упорядоченности работы и показывает необходимость качественной технической составляющей решений. Если говорить о вендорах, то компании регулярно обновляют продуктовые линейки, следят за трендами, предлагают решения не только Enterprise, но и SMB-уровня. Не обходят эти инновации и Украину. С другой стороны, по словам Александра Литвиненко на рынок идет много более дешевых продуктов из Азии, которые перекрывают европейские решения. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Также можно сказать о том, что и европейские вендоры оптимизируют свои цены.
Общемировые тренды также оказывают влияние на внутренние задачи ЕСМ/СЭД. «Заказчики хотят, чтобы поддерживалась вся масштабная структура компании, включая регионы или страны. Кроме того, важна мобильная работа сотрудников с возможностью централизованного и автоматического управления устройствами (в том числе удаленная установка и обновление приложений, защита контента)», – поясняет генеральный директор компании «ЛАН СЕРВИС» Елена Олишевская.
Самоощущение ИТ-компаний
Опрошенные эксперты отмечают, что их компаниям удалось достигнуть поставленных в 2016 году бизнес-целей и плановых финансовых показателей. «Все поставленные на 2016 год цели были выполнены. В результате трехлетнего процесса по реорганизации De Novo сформирована операторская бизнес-модель и компания покинула рынок системной интеграции. Кроме того, был выведен ряд новых облачных сервисов и проектов», – рассказывает Максим Агеев. Отдельные ИТ-компании получили в 2016 году существенное улучшение результатов по сравнению с 2015-м. «В 2016 году мы добились поставленных целей, но не собираемся на этом останавливаться. Инвестиции, сделанные в 2015 году, начали приносить свои результаты. У нас значительный рост бизнеса, если сравнивать с прошлым годом», – уверяет менеджер по работе с ключевыми клиентами в Украине компании Fortinet Мирослав Мищенко.
Разумеется, что достижение целей учитывается не только в финансовых показателях. «Основными целями на 2016 год для нас стали развитие технической экспертизы, актуализация и развитие продуктового портфеля и реализация крупных Enterprise-проектов для наших заказчиков. В рамках развития компетенций по виртуализации нами подтверждены статусы наивысшего уровня основных вендоров, на данный момент мы являемся компанией с наибольшим количеством специализаций по виртуализации. Мы активно развиваем направление консалтинга в области бизнес-аналитики, участвовали в польском конкурсе с проектом по интеллектуальной аналитике и управлению данными, реализовали серию внедрений в сфере проектного консалтинга, миграции ИТ-инфраструктур, ряд интеграционных контрактов. Нами организованы сложнейшие пилотные проекты, внедрение которых запланировано на следующий год», – рассказывает Виктория Чучина.
Следует отметить, что компании в основном избегали оценок тех изменений в госполитике и законодательстве, которые помогли бы бизнесу. При этом, разумеется, что особенно бизнес беспокоили постоянные обыски ИТ-компаний правоохранительными органами. Несмотря на весь резонанс, ситуация не разрешена до сих пор. «Ситуация с некорректными действиями силовиков, увы, до сих пор не решена. Возможно, для принятого законопроекта не найдены адекватные инструменты реализации, но он еще не работает.
Сейчас со стороны государства необходимы работающие решения на законодательном и исполнительном уровнях для прекращения оттока данных за рубеж», – говорит Максим Агеев. Кроме того, по его словам, глубокое сожаление вызывает и тот вид, в котором принят в первом чтении законопроект об облачных технологиях. Данные госучреждений должны находиться в Украине, тогда как текущее чтение этого законопроекта позволяет этим данным уходить за пределы страны. В целом украинской ИТ-отрасли нужны не преференции, а нормальный инвестиционный климат, с прогнозируемой налоговой и регуляторной политикой и действенной судебной системой. Совсем не лишней была бы госполитика, стимулирующая потребление ИТ, ведь само по себе государство как потребитель ИТ-сервисов является мощным драйвером рынка.
Новые решения
Все опрошенные компании отмечают, что 2016 год был насыщенным с точки зрения появления новых технологических решений по различным направлениям. «Решения «ИТ-Интегратор» в 2016 году пополнились облачными продуктами Cisco, среди которых фильтрация веб-трафика Cisco ScanSafe, управление потреблением электроэнергии Cisco Energy Management Suite, ИТ-инфраструктура из облака Cisco Meraki, средство совместной работы Cisco WebEx. Также мы активно предлагаем нашим клиентам различные облачные решения компании Microsoft – Office 356, Dynamics 365, Microsoft Azure и пр.», – рассказывает Максим Жданов. «В разрезе сетевых сервисов мы предложили технологию Wi-Fi с сервисом аналитики и геолокации (Proximity Marketing), основанной на беспроводных продуктах Cisco. Еще одним важным продуктовым достижением стало получение аккредитации от АПУ на возможность внедрения СЭД в государственных организациях», – добавляет Максим Жданов.
По словам Максима Агеева, компания De Novo вывела на рынок 2 новых облака – защищенное облако для госучреждений G-Cloud и первое украинское облако с автоматизированным порталом самообслуживания SuperNovo. В рамках запуска G-Cloud De Novo стала первым облачным провайдером Украины, прошедшим процедуру сертификации в соответствии с требованиями ДССЗЗИ. Кроме того, компания открыла направление Managed Services и представила новые решения – Remote Desktops as a Service, Monitoring as a Service, Hosted Private Infrastructure, а также облачные сервисы по обеспечению катастрофоустойчивости ИТ.
Со своей стороны Мирослав Мищенко рассказывает: «В 2016 году мы представили нашу концепцию построения Фабрики безопасности. Кроме этого, в 2016 году мы приобрели компанию AccelOps и теперь у нас есть решение класса SIEM, которое мы начали активно предлагать нашим заказчикам».
Как отмечает Алексей Соловой, новым продуктом его компании стал модульный автономный центр обработки данных. «Сама идея в мире не нова, но для ее практической реализации в Украине нам потребовалось время и, видимо, создание определенных социально-экономических условий. Способствовало этому и расширение сотрудничества с европейскими межгосударственными организациями», – рассказывает эксперт.
В свою очередь Дмитрий Грязнов отметил тот факт, что компания Dell Technologies объявила о завершении сделки по приобретению корпорации EMC, в результате чего появилось уникальное семейство компаний, поставляющих организациям ключевую ИТ-инфраструктуру для перехода к цифровому бизнесу, трансформации ИТ и защиты важнейшего актива — информации.
«В результате этой сделки на рынке появился ведущий игрок с годовым оборотом в $74 млрд, который обладает обширным портфелем ИТ-решений для удовлетворения потребностей заказчиков в таких быстрорастущих областях, как гибридное облако, программно-определяемый ЦОД, конвергентная инфраструктура, PaaS (платформа как услуга), аналитика данных, поддержка мобильности и кибербезопасность. И сразу после этого слияния мы объявили о комплексном обновлении нашего портфолио продуктов и решений в сферах хранения данных, гиперконвергентных устройств и облачных решений, программного обеспечения и систем для высокопроизводительных вычислений (HPC)», – говорит эксперт.
Востребованные решения
Эксперты также рассказали про услуги и технологии, которые пользовались спросом заказчиков. «ИТ-Интегратор» фокусирует свою деятельность на таких направлениях, как сетевые и серверные решения, облачные сервисы, инженерная инфраструктура, бизнес-решения. Все эти направления на протяжении последних лет стабильны в своем росте. Что касается услуг, основная доля приходится на внедрение, проектирование и сервисную поддержку», – рассказывает Максим Жданов. По его словам, такое решение, как Wi-Fi c расширенными сервисами аналитики от Cisco, однозначно востребовано в ритейле, логистических комплексах, аэропортах, медицинских учреждениях, ТРЦ и др.
Со своей стороны Максим Агеев говорит, что самую высокую динамику показало облачное направление. «Также обращает внимание тенденция растущего интереса к проектам, направленным на создание гибридной инфраструктуры. Причины этого тренда понятны – заказчики используют как собственные вычислительные мощности, так и облачные ресурсы внешних провайдеров. Гибридные решения способны обеспечить значительный экономический эффект, а также открывают привлекательную альтернативу собственной двух- и трехсайтовой архитектуре при реализации задач катастрофоустойчивости», – отмечает эксперт.
В своей специализации Елена Олишевская называет самыми востребованными такие бизнес-решения: контроль информационных потоков, входящие и исходящие документы, управление договорами с межкорпоративным обменом юридически значимых документов, управление финансовыми потоками (управление счетами). Приоритетные сегменты на ЕСМ-рынке: ритейл, фармацевтические и производственные компании.
Применительно к своей компании Мирослав Мищенко отмечает, что наибольшим спросом пользуются решения класса Next Generation Firewall (FortiGate) как базовая защита. В дополнение к ним заказчики приобретают решения для защиты от спама (FortiMail), системы класса «песочница» для дополнительной проверки на наличие зловредного ПО (FortiSandbox) и решения для защиты от DDoS (FortiDDoS).
Также пользуются спросом различные виды энергосберегающего оборудования. «Акцент делается сейчас и сохранится в будущем на энергоэффективные решения с высокими показателями КПД, малым занимаемым объемом, более высокими рабочими температурами. Очень популярны функции Free-cooling, возможность аварийной работы, осуществление ротации систем», – говорит Александр Литвиненко.
«Наши пользователи иногда даже не представляют, сколько они платят за потребляемую годами электроэнергию. Многие над этим задумались и хотят платить меньше. В этом году Emerson Network Power вывел на рынок оборудование как с различными вариантами прямого фрикулинга, чиллеры с адиабатическим охлаждением, так и уникальное в своем роде решение, позволяющее использовать фреон в холодный период года в качестве жидкого холодоносителя», – добавляет Алексей Соловой. По его словам, наиболее востребованными стали масштабируемые решения – модульные ИБП и кондиционеры с регулируемой холодопроизводительностью.
ИТ-перспективы
Планы компаний во многом зависят от стадии их развития и от специализации. «Мы трансформировали наш технический департамент, планируем и дальше развивать собственные продукты ИТ-консалтинга, экспертизу в виртуализации, проектировании и внедрении инфраструктурных сервисов», – отмечают в NG Serv. Кроме того, в отдельных случаях будет сделан акцент и на конкретных направлениях. «Компания видит перспективу в облачных технологиях, поэтому мы не исключаем развития новых сервисов и услуг именно в этом направлении», – говорит Максим Жданов.
«Программно-определяемые сервисы продолжат свое развитие, облака частные, публичные, гибридные – это, безусловно, стремительно развивающийся тренд, но большую выгоду от них получат те, кто сможет использовать технологии на пользу бизнес-задач. Именно поэтому мы делаем ставку на экспертный консалтинг и комплексные решения для бизнеса», – отмечают в NG Serv.
Нужно отметить, что для качественного роста компании планируют активизировать маркетинговую и кадровую составляющую. «В 2017 году мы будем использовать более агрессивную маркетинговую модель, ориентированную на активное продвижение новых сервисов De Novo. У нас амбициозный HR-план – самый масштабный за историю работы компании», – рассказывает Максим Агеев. Кроме того, в De Novo планируют нарастить присутствие в сегменте СМБ с помощью Облака SuperNovo, а также усилить позиции в корпоративном сегменте благодаря новым решениям направления Managed Services. При благоприятных условиях во второй половине следующего года в компании начнут строительство 2-й очереди ЦОДа.
Также действия компании могут зависеть от других внешних обстоятельств. «Главная новость конца 2016 года, которая будет влиять на наш бизнес в 2017 году, – это ребрендинг. Emerson Network Power сменил собственника и название. Новым собственником стала американская инвестиционная компания Platinum Equity, а новым брендом компании стал VERTIV. Компания будет продавать продукцию под уже известными брендами ASCO, Chloride, Liebert, NetSure и Trellis. Те продукты, которые не входят в состав приведенных выше ключевых брендов, в ближайшие два года перейдут на выпуск под маркой Vertiv», – подчеркивает Алексей Соловой.
Опрошенные эксперты в целом позитивно оценивают ближайшие перспективы развития украинского ИТ-рынка, который следует за мировыми трендами. «Украинский рынок ИТ идет за тенденциями Запада, и, пожалуй, единственное, что нас отличает, – это специфика подхода к использованию ИТ для решения бизнес-задач и временное отставание. Украина уверенно осваивает глобальный тренд цифровизации бизнеса, который влечет за собой изменение всех процессов в компании, предоставление услуг онлайн и требует использования целого ряда связанных между собой ИТ-технологий, в том числе облачных и мобильных», – говорит Максим Жданов.
Как отмечает Максим Агеев, уже сейчас происходят и будут происходить тектонические и поэтому медленные изменения, которые проявятся в перспективе 3-4 лет. Перспективы развития рыночного ландшафта, прежде всего, включают дальнейший рост облачного сегмента и значительную деградацию поставщиков тяжелых и дорогостоящих решений. Зарубежные облачные провайдеры будут наращивать свое присутствие в Украине. Бесспорно, глубина трансформации рынка и возможные точки роста напрямую зависят от состояния национальной экономики.
Большинство опрошенных экспертов прогнозируют рост украинского ИТ-рынка. «Мы смотрим с оптимизмом в будущее, предполагая рост в ближайшее трехлетие. Мировые тенденции уже стимулируют качественные изменения рынка. У Украины – большой потенциал, и мы надеемся, что постепенно, но уверенно инвестиции в ИТ и рациональный подход сделают свое дело, и мы увидим страну как серьезного участника мирового ИТ-рынка», – считает Дмитрий Грязнов.
«Настойчиво ожидаем от рынка рост, более того, в ситуации когда ИТ-инфраструктура для компаний все больше становится не просто необходимостью, а источником инноваций и инструментом для конкурентного отличия. Можем сделать предположение, что бизнесы, где команда ИТ будет мотивирована к выполнению бизнес-целей компании, ждет развитие и рост», – добавляют в NG Serv. По оценкам Александра Литвиненко, рост будет, хотя и небольшой: до 10-15% в год. При этом качественные изменения вряд ли возможны в ближайшее время. «В ближайшие 3 года рынок точно не вернется в докризисное состояние 2013 года», – добавляет Максим Агеев.
Со своей стороны Мирослав Мищенко уверен, что в Украине будет расти рынок сетевой безопасности. Безопасность всегда востребована, даже в кризис, а в Украине в следующем году предполагается пусть и небольшой, но все-таки рост экономики. Елена Олишевская указывает на то, что активно развивается межкорпоративный обмен юридически значимых документов. Вместе с тем, по мнению Алексея Солового, по результатам 2016 года создается ощущение, что рынок, скорее всего, будет продолжать находиться в стагнации. «С одной стороны, иногда желание, иногда простое отсутствие средств в бюджетах ИТ, будут продолжать давить на рынок в поиске более дешевых решений, с другой стороны, новые технологии, которые частично уже зашли на рынок, частично стоят на пороге, заставят системных интеграторов и вендоров искать новые подходы и оборудование для обеспечения ИТ более качественными сервисами», – считает эксперт.
Материал channel4it.com
