Согласно данным IDC, в 4 квартале 2016 года доход вендоров мирового серверного рынка снизился на 4,6% по сравнению с прошлым годом до 14,6 млрд. долл. Рост серверного рынка в целом в последнее время замедлился, отчасти из-за замедления в сегменте гипермасштабируемых ЦОДов и продолжающегося снижения серверных продаж в верхнем сегменте. Кроме того, активный цикл корпоративных обновлений 2015 года создал в 2016 году трудную базу сравнения с квартальными результатами предыдущего года. Мировые поставки серверов в 4 квартале снизились на 3,5% по сравнению с тем же кварталом год назад и составили 2,55 млн. шт.

Доход от систем массового выпуска и серверов средней мощности в 4 квартале снизился на 3,3% и 6,1% по сравнению с прошлым годом до 11,2 млрд. долл. и 1,4 млрд. долл. соответственно. Спрос на серверы всего корпоративного портфеля продолжал оставаться слабым в течение квартала. Доход в верхнем сегменте в 4 квартале снизился на 10,7% за год до 2,0 млрд. долл. IDC ожидает дальнейшего продолжения сужения серверного рынка в верхнем сегменте.

«Серверный рынок пережил еще один трудный квартал, так как большинство сегментов были на спаде, включая и внедрения в гипермасштабируемых ЦОДах, подкрепляя мнение, что ранее наблюдавшаяся слабость [рынка] носит более систематический характер, — пишет в отчете Куба Столарски (Kuba Stolarski), директор исследования, Computing Platforms, IDC. — Некоторые внедрения в дата-центрах общедоступного облака откладываются, и есть признаки того, что уровни внедрения и обновления в целом могут замедлиться даже в долгосрочной перспективе, пока поставщики услуг гипермасштабируемых ЦОДов (hyperscalers) продолжают оценивать свои критерии предоставления аппаратных ресурсов. В корпоративной сфере мы наблюдаем сохраняющуюся слабость, пока организации пытаются решить, размещать ли рабочие нагрузки локально или у провайдера, и продолжают консолидировать существующие нагрузки на меньшем числе серверов».

Результаты серверного рынка в целом, по вендорам

Hewlett Packard Enterprise (HPE) сохранила свое первое место на мировом серверном рынке, имея долю 23,6% по доходу в 4 квартале, но ее доход снизился на 12,2% по сравнению с прошлым годом до 3,5 млрд. долл. Доля рынка HPE и рост за год включают доход совместного предприятия H3C в Китае, созданного в мае 2016 года; как результат, публикуемый доход HPE/New H3C Group — это объединенный серверный доход обеих компаний во всем мире.

Dell Technologies сохранила свое второе место на мировом серверном рынке с долей 17,6% по доходу за квартал, при этом доход увеличился на 0,1% относительно прошлого года до 2,6 млрд. долл.

IBM вновь вернулась на третье место, имея 12,3% рынка, хотя доход снизился на 17,1% по сравнению с прошлым годом.

Lenovo и Cisco оставались в статистической связке* в 4 квартале и вместе переместились на четвертое место с долей рынка 6,5% и 6,3% по доходу соответственно. Доход Lenovo снизился на 16,7% до 947 млн. долл., а доход Cisco снизился на 1,3% до 916 млн. долл.

Впервые с тех пор, как IDC начала отслеживать результаты группы вендоров «ODM Direct»*** в 2013 году, доход, относимый к этой группе, снизился по сравнению с прошлым годом на 7,1% и составил 1,2 млрд. долл.

Также, Dell Technologies и HPE были в статистической связке на первом месте по общему объему поставок с долей рынка 20,9% и 20,4% соответственно.

Табл. Топ-5 вендоров мирового серверного рынка: доход, доля рынка и рост за год в 4 кв. 2016 г. (доход в млн. долл.)

Vendor 4Q16 Revenue 4Q16 Market Share 4Q15 Revenue 4Q15 Market Share 4Q16/4Q15 Revenue Growth
1. HPE / New H3C Group** $3,454.1 23.6% $3,932.2 25.7% -12.2%
2. Dell Technologies $2,577.9 17.6% $2,576.1 16.8% 0.1%
3. IBM $1,791.9 12.3% $2,162.4 14.1% -17.1%
4. Lenovo* $946.8 6.5% $1,136.2 7.4% -16.7%
4. Cisco* $916.1 6.3% $927.9 6.1% -1.3%
ODM Direct $1,154.1 7.9% $1,242.0 8.1% -7.1%
Others $3,772.2 25.8% $3,344.9 21.8% 12.8%
Total $14,613.1 100% $15,321.7 100% -4.6%
IDC’s Worldwide Quarterly Server Tracker, March 1 2017

* Note: IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

**Note: Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as «HPE/New H3C Group» starting from 2Q 2016 and going forward.

«За исключением Dell, которая осталась практически на прежнем уровне, все ведущие мировые вендоры испытали снижение мирового дохода по сравнению с прошлым годом, — пишет Ллойд Коуэн (Lloyd Cohen), директор исследования, Computing Platforms, IDC. — Huawei, идущая сразу за группой топ-5, заняла шестое место, продемонстрировав рост на 73,6% по сравнению с прошлым годом. Из положительного для рынке в целом [можно отметить, что] средняя стоимость систем выросла на 9,0% по сравнению с предыдущим кварталом во всех трех классах серверов — массового выпуска, корпоративных средней мощности и корпоративных в верхнем сегменте, — так как заказчики увеличивают параметры подсистем хранения данных и оперативной памяти, что вызвано требованиями ключевых рабочих нагрузок, таких как аналитика данных».

Главные результаты серверного рынка

В региональном плане, лишь Азиатско-Тихоокеанский регион без Японии (APeJ) и Япония продемонстрировали положительный рост дохода в 4 квартале по сравнению с прошлым годом — на 8,1% и 3,3% соответственно. Эти же два региона были единственными, показавшими положительный рост в 3 квартале 2016 года. Внутри APeJ, Китай был двигателем роста, показав увеличение дохода на 18,8% до 2,7 млрд. долл. Все остальные регионы продолжали снижение. Латинская Америка испытала относительно малый спад на 1,1%. В США спад составил 7,6% по сравнению с прошлым годом. В EMEA серверный доход снизился на 12,9%, и все субрегионы были в отрицательной области: Центральная и Восточная Европа (CEE) показала спад на 25,0%, Западная Европа — спад на 11,8%, и Ближний Восток и Африка (MEA) — снижение на 7,5%. В Канаде доход снизился на 15,1% по сравнению с прошлым годом. США остаются крупнейшим региональным рынком серверов, на который приходится 39,2% всего мирового дохода вендоров.

Спрос на x86-серверы ослаб в 4 квартале, и доход снизился на 1,9% по сравнению с прошлым годом до 12,2 млрд. долл. во всем мире, но объем поставок в штуках снизился на 3,3% до 2,53 млн. шт. Средние продажные цены (ASP) на x86-серверы выросли на 1,5% относительно прошлого года и на 2,4% по сравнению с предыдущим кварталом. HPE лидировала на рынке x86-серверов с долей 26,5% по доходу, но имела снижение дохода за год на 13,0%. Dell Technologies оставалась на втором месте с долей 21,1% по доходу, увеличив его на 0,1% за год. Dell Technologies и HPE были в статистической связке на первом месте по общему объему поставок x86-серверов в 4 квартале с долей рынка (в штуках) 21,0% и 20,5% соответственно.

Доход от серверов вне x86-архитектуры сократился на 16,7% по сравнению с прошлым годом до 2,4 млрд. долл., что составило 16,2% всего серверного дохода за квартал. IBM лидирует в этом сегменте с долей 75,4% по доходу несмотря на его снижение на 17,1% за год.

IDC продолжает также отслеживать доход от серверов на базе ARM-архитектуры; в 4 квартале он оставался незначительным, и эти системы пока не оказывают сколь-нибудь заметного влияния на серверный рынок.

* Примечание: IDC говорит о «статической связке» на мировом серверном рынке, когда разница в доле рынка по доходу у двух или более вендоров составляет 1% или менее.

** Примечание: Ввиду существующего совместного предприятия HPE и New H3C Group, IDC приводит совокупную долю мирового рынка HPE как «HPE/New H3C Group» начиная со 2 квартала 2016 г.

*** К категории «ODM Direct» относятся производители серверов собственной разработки (ODM) из Тайваня и Китая, продающие наряду с готовыми комплектными системами также отдельные подсистемы, окончательная сборка которых производится интеграторами.

Источник: CRN/IDC